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中银国际:中银国际助力和记港口信托完成固息

2020-01-29 10:19和记娱乐h188怡情 人已围观

简介2019年10月31日,中银国际作为联席承销商及联席簿记行,助力和记港口信托 (SGX: NS8U, 以下简称和记港口)完成了 外汇天眼APP讯 :2019年10月31日,中银国际作为联席承销商及联席簿记行,...

  2019年10月31日,中银国际作为联席承销商及联席簿记行,助力和记港口信托 (SGX: NS8U, 以下简称“和记港口”)完成了

  外汇天眼APP讯 :2019年10月31日,中银国际作为联席承销商及联席簿记行,助力和记港口信托 (SGX: NS8U, 以下简称“和记港口”)完成了一笔5年期5亿美元的固息高级债券发行。

  本次交易在12小时内迅速执行且把握住良好时机,充分利用了10月美联储议息会议决议进一步降息25基点的市场窗口。交易在10月31日亚洲早盘时间宣布,初始价格指引为T5 + 160基点区间,一经公布后就获得众多市场投资者的积极响应,订单簿在最终价格指引公布前已经超过16.5亿美元。在投资者的热烈响应下,最终价格指引收窄为T5 + 140(+/-2.5)基点,定价于最终价格指引的窄端(T5 + 137.5基点),最终成功发行5亿美元债券,实现发行人预想发行量。

  本次发行受到诸多高质量投资者的关注,最终有效账簿规模超过11亿美元,共有95位投资者参与,从地域分布来看,亚洲投资者购买了86%,欧洲14%;从投资者类型来看,58%为基金,36%为银行,6%为私人银行/其他机构。

  和记港口于2011年3月在新加坡交易所主板上市(SGX:NS8U),是全球第一个可公开交易的从事集装箱港口业务的信托,并于2012年初成为第一个可双币种(美元和新元)交易的港口信托。和记港口的信托管理人为长江和记集团下属的全资子公司。和记港口致力于投资、开发、运营和管理粤港澳的深水集装箱港口,目前主要在中国香港和深圳的战略性深水港口持有权益,经营着香港国际港口(“HIT”)、中远-香港国际港口(“COSCO-HIT”)、亚洲集装箱港口(“ACT”)、盐田国际集装箱港口(“YICT”)和惠州国际集装箱港口(“HICT”)。和记港口在647万平方米的陆地上共持有38个集装箱停泊码头,截至2019年9月30日,和记港口在码头的总吞吐量分别为2400万标准集装箱(“TEU”)和1740万标准集装箱。

  中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。

Tags: 和记 

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